POINT.7
事業計画書を
作成してみましょう!
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事業計画書とは、ご存じのように、これから始める事業の内容についての実現可能性、採算性、安全性、成長性、そしてその具体的な進め方などを、客観的に、明確に、簡潔に、簡単にまとめた書類のことです。
ここでは、3年目までの採算性を見てみましょう。収入は、前に記載した販売促進計画から出せます。
ケーススタディ
- ●3年で2億の設定です。
- ●1年目は、OB客1,000件にDM4回、新聞折込みチラシ毎月、ポスティング毎月、紹介10件、WEBページ1回、イベント6回、その他(新規客、OB客)で設定しています。
- ●仮に140%ぐらいの成長率で作ってみます。
- ●リフォームは利益率を30%で設定します。
収入
単位:千円
売上高 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 100,000 | 140,000 | 200,000 | |
前年比 | ー | 140.0% | 142.9% | |
粗利額 | 30,000 | 42,000 | 60,000 | |
粗利率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
人員
スタッフ | 1年目 | 2年目 | 3年目 |
---|---|---|---|
店長 | 1名 | 1名 | 1名 |
営業 | 1名 | 2名 | 3名 |
工務 | 1名 | 1名 | 1名 |
事務 | 1名 | 1名 | 1名 |
メイト | 1名 | 1名 | 1名 |
合計 | 4.5名 | 5.5名 | 6.5名 |
- ●営業マンを1名づつ増員していく計画にします。
- ●OB客を巡回訪問する“住まいメイト”は必要です。
支出
単位:千円
経費 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | ||
---|---|---|---|---|---|
人件費 | 21,563 | 27,313 | 33,063 | ||
給与 | 18,750 | 23,750 | 28,750 | ||
福利厚生費 | 2,813 | 3,563 | 4,313 | ||
賃借料 | 2,130 | 2,310 | 2,490 | ||
事務所賃料 | 100 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
駐車場 | 5 | 270 | 330 | 390 | |
車輌リース | 10 | 420 | 540 | 660 | |
その他リース | 20 | 240 | 240 | 240 | |
販売管理費 | 月額 | 9,836 | 11,550 | 14,370 | |
車輌費用 | 25 | 1,050 | 1,350 | 1,650 | |
旅費交通費 | |||||
接待関連費 | |||||
ロイヤルティ等 | 100 | 1,200 | 1,320 | 1,440 | |
広告宣伝費 | 200 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |
販促費 | 3% | 2,306 | 3,600 | 6,000 | |
会議費 | |||||
消耗品代 | 10 | 120 | 120 | 120 | |
事務費 | 50 | 600 | 600 | 600 | |
水道光熱費 | 30 | 360 | 360 | 360 | |
通信費 | 50 | 600 | 600 | 600 | |
雑費 | 50 | 600 | 600 | 600 | |
公租課税 | 50 | 600 | 600 | 600 | |
その他 | |||||
経費計 | 33,528 | 41,173 | 49,923 |
- ●給与は上記の人員で設定しています。
- ●福利厚生費は給与の15%
- ●事務所賃料(地方都市の事例でみています。)
- ●車はリースとしています。
- ●その他リースは複合機等のリース料
- ●車両費用はガソリン代や自動車保険料
- ●旅費交通費や接待関連費は必要に応じて設定します。
- ●販促費は上記の年間販売促進計画より
(目安は売上高の3%) - ●会議費は必要に応じて設定します。
- ●消耗品代は日常用品等
- ●事務費はコピー用紙、インク、文具等
- ●水道光熱費は電気、ガス、水道
- ●通信費は電話、切手、郵送費等
- ●公租課税は印紙代
収支
単位:千円
営業利益 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | |
---|---|---|---|---|
-4,223 | 228 | 10,078 | ||
1人あたり生産性/月 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | |
営業 | 2,778 | 2,917 | 3,333 | |
社員 | 1,852 | 2,121 | 2,564 |